加密数字币每日估值表第659期及我的定投实盘

IBO/ICO/IDO/IEO都是些啥 去年响马先生以IBO形式发行FO,这个token是EOS的侧链Fibos的代币,闹得币圈沸沸扬扬。FO锚定EOS,初始兑换比率为1EOS=1000FO,币圈不乏有眼光的投资者和反应敏捷的投机

IBO/ICO/IDO/IEO都是些啥

加密数字币每日估值表第659期及我的定投实盘

去年响马先生以IBO形式发行FO,这个token是EOS的侧链Fibos的代币,闹得币圈沸沸扬扬。FO锚定EOS,初始兑换比率为1EOS=1000FO,币圈不乏有眼光的投资者和反应敏捷的投机者,从EOS内存爆炒和FCoin平台挖矿风靡可见一斑。这批人有的具有超前的眼光和认知,有的具有非凡的直觉和过人的胆识。总之,100亿盘子的FO很快就被搞得翻了倍,兑换比率降到450以下。

那IBO到底是嘛玩意?要想弄清IBO,得从IPO、ICO说起。

IPO(Initial Public Offerings)首次公开募集股份,是指一家企业或股份有限公司第一次将它的股份以公开招股的方式向公众出售。国内很多企业在IPO之前就已具有相当规模,股份分国有股、机构法人股、职工内部股等等,俗称原始股。一元面值。然后IPO上市对公众发行,价格大多是原始股的几倍甚至几十上百倍,三五年后这些面值一元的原始股按市场价汹涌减持。这就是A股市场暴富和圈钱模式。也是A股十年原地踏步的主要元凶。

不知是哪个先知脑洞大开将股市圈钱的IPO模式搬到币市来,发明了ICO割韭菜模式。ICO(Initial Coin Offering),首次代币发行,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。它颠覆了传统的融资逻辑,不依赖VC、PE,甚至都不需要向银行融资。自行募集,发行费用低微。

诚然,ICO中也不乏成功的良心项目,比如令人称道的EOS,还有ETH、NXT等等。但ICO的低门槛和缺乏有效监管被无良人士利用,这种便捷的加密数字货币/区块链项目筹措资金方式成了空气币传销币的温床。以至于很多投资小白被币圈大佬们当成韭菜,割了一茬又一茬。最终这些空气币传销币不是归零就是跑路,财富瞬间烟消云散,投资者血本无归的事例比比皆是。

不过ETH的成功是2017年疯狂的ICO造就的,ETH是ERC-20代币ICO的主要平台。

ICO因为没有引入基于算法的信任机制智能合约,缺乏对项目方的制约和有效监管,弊端太过明显和致命,目前在国内已经被取缔和禁止。

然而token经济创新不可能一日停止,通证经济也需要补充的新鲜血液---token也不可一日不发。于是IBO/IDO/IEO这些创新方式出现了。

IBO,全称Initial Bancor Offering。 中文译名叫……,算哒,跳过,bancor都还没译清楚。关键这个bancor是个协议,比较难懂。简单说你可以把它想象成银行间的外汇市场兑换。外汇交易市场就相当于bancor的这个资金池子,里面有很多欧元或者英磅或者瑞士法朗甚至比索里拉等等,反正这个资金池子里的某种法币(就是你要买的token)汇集了全世界的流动性,一段时点是恒定的(法币政府开动印钞机忽略),比如这个token是澳元。你拿美元或者人民币去换这个澳元。这里美元或者人民币就相当于是响马项目里的EOS,澳元是token--FO,换的人多了,澳元兑美元或人民币的汇率自然就水涨船高。

这个比喻有一点是不恰当的,就是外汇市场上的汇率价格是由买卖方出价撮合的,也就是说有交易对手。而且汇率一旦失控,各国央行还会干预。但IBO里的这个bancor协议,是没有买卖对手的,只有个类似于格雷厄姆说的看不见的“市场先生”,他依据买方卖方的情绪变化即买卖意愿通过算法来决定价格。也无法人为干预。


那IDO又是什么呢?IDO(Initial Digital Assets Offering)是项目方发起任务悬赏,大家通过自己的时间、技能等资源完成悬赏任务获得项目方的token奖励——发布悬赏任务-接受任务-校验结果-获得赏金

IBO、ICO、IDO它们在通证经济中扮演什么样的角色,实质是什么,有何种优缺点及解决了发行方式上哪些痛点等。老实说,这些深层次的内容在我能力圈之外,一时无法说清。那我就用小白的方式来作浅显比较。

不管IBO、ICO、IDO、IEO还是IPO,你拿通证经济、生态社区、圈定的目标和资源或者思维逻辑等等糊弄我,我不懂,我就拿计算机的方式来掰扯。这些IXO都是在I/O中间加个黑盒,玩I/O的花样。用奥卡姆剃刀原则一修剪,咱只看I和O,I/O在计算机里是输入和输出的总称。你那IXO到底是为嘛,咱来分别站在投资人和项目方的立场和纯经济利益的角度分别看看输入和输出是嘛再说。这里的输入是付出,输出即所得。

ICO投资人:输入BTC、ETH等价值币输出代币

项目方:输入0(代币凭空创造)输出BTC、ETH等价值币

中间黑盒:转换之后无留存。


IBO投资人:输入BTC、ETH、EOS等价值币 输出代币

项目方:输入BTC、ETH、EOS等价值币 输出代币

中间黑盒:转换之后价值币全部留存


IDO投资人:输入0(时间、技能不当经济输入)输出代币

项目方:输入BTC、ETH、EOS等价值币输出代币

中间黑盒:转换之后项目方价值币留存

IEO投资人:输入BTC、ETH、EOS等价值币输出平台币

项目方(交易所平台):输入0(代币凭空创造) 输出BTC、ETH等价值币

中间黑盒:转换之后部分留存

孰优孰劣,在经济利益驱动方式下一目了然。

反正我一小白,也不懂啥通证经济,我就从投资人和项目方双方博弈的角度看,如果是零和游戏。很明显ICO中投资人是傻鸟被项目方随便玩。IDO中项目方是有钱大爷要么闲得蛋疼不缺钱来找成就感,要么就是钱太多有悲悯情怀想为推动人类发展社会进步作点贡献。比如币乎就有点IDO的味道。IEO形同ICO,不过多了个平台背书而已。但2019年被币安首创的这个模式引爆了小阳春,但除%&&&&&%和火币之外的IEO投资者都颇有微词,IEO模式是否成功尚不能盖棺定论。只有IBO中投资人和项目方是均等地位(当然项目方会有一点小优势,提前bancor交易)总体利益基本均等。

当然,游戏不一定都是零和,还有互益模式。

互益,实质上是借鸡下蛋借梯爬树,反正项目方都是借投资人的,这种互益其实决定权在项目方手上。只有项目方先有益才能有所谓的“互”,这一点,作为投资人必须看清楚。互益有时并不互损,权重不同,利益相关度影响度也不一样。

IDO模式的投资人时间、技能等用何种量化标准衡量或者评估难以定论,真正自由散漫的参与方式是否真的能形成大规模有效协作我也有所怀疑。而IBO模式的共同出资总体利益基本均等是容易形成合力的。特别是这个FO发行导致EOS的购买锁定是否是那几天EOS反弹的原因和契机不得而知。这,多少是EOS等公链的广阔应用前景露出了冰山一角。

不得不佩服币圈神人多,据说又出了个ILO,看来不把26个英文字母搞齐是不会罢休的。

反正不管是I啥O,我都没兴趣参与。任何投资的一级市场都是权重资本的嗜血之地。咱那点小资本,还是不去当拉低币圈GDP的货色罢。


加密数字币每日估值表第659期及我的定投实盘


数字币每日估值表第659期

加密数字币每日估值表第659期及我的定投实盘

a.表格中绿色品种为低估适合定投的品种,黄色为正常,红色为高估,蓝色为BTC比较基准。

b.百分位为时间窗内小于当前值的样本个数与总体样本个数的比率,代表当前值在历史统计值的估值位置。

c.币种记价单位为美元。

实盘操作简说

实盘操作及玫瑰组合播报:

继续进行Dai与ETH的转换。凌晨如厕,顺便瞄一眼行情,看到ETH反弹到理想价位,又倒腾过来,睡眼惺松中把ETH错卖成了USDT,只得损失10Dai手续费将它转换为Dai。1714Dai折腾成1783Dai。再等待这种无风险套利机会。

加密数字币每日估值表第659期及我的定投实盘

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加密数字币每日估值表第659期及我的定投实盘

玫瑰数字币ETF实盘起始于2018年8月,持仓组合目前盈利22.70%

持续种下数字币种子,静待时间的玫瑰绽放。


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编译者/作者:公子货

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