全面了解以太坊DeFi 看着这张生态全景图就够了

# DeFi生态的代币价值流动@IOSG VC: 从纵向来看,用户的权益从底层资产的形式层层代币化,以不同的代币形式展现权益,最终流入到顶层-用户聚合层,满足用户各种经济活动和要求。例如Ether可以在Maker Vault抵押池中被抵押,贷出稳定币Dai,而Dai可以进入Compound或Aave协议中进行再抵押,以cDai或aDai表示权益,而顶层的回报最大化工具如RAY,可以自动分配用户权益至不同的借贷协议中以获取最大收益。这展示了一个完整的纵向流动案例。

Part.1 Insight

# DeFi生态的代币价值流动

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@IOSG VC: 

从纵向来看,用户的权益从底层资产的形式层层代币化,以不同的代币形式展现权益,最终流入到顶层-用户聚合层,满足用户各种经济活动和要求。例如Ether可以在Maker Vault抵押池中被抵押,贷出稳定币Dai,而Dai可以进入Compound或Aave协议中进行再抵押,以cDai或aDai表示权益,而顶层的回报最大化工具如RAY,可以自动分配用户权益至不同的借贷协议中以获取最大收益。这展示了一个完整的纵向流动案例。

从横向来看,去中心化交易所、预言机是贯穿所有项目的基础应用模块,其中去中心化交易所提供代币交换,预言机给各个DeFi协议提供喂价机制,它们作为DeFi的基础设施贯穿在整个DeFi价值流动中。

# 智能合约的安全审计技术

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@IOSG VC: 

广泛意义上的安全审计通常使用上述所示的技术组合来寻找智能合同中的*已知的*或*可疑的*漏洞,这些漏洞可能让攻击者盗取资金。安全审计大大提高了攻击智能合同的门槛,因此每个公共项目都应该接受审计。这就好比每一把门锁都可以被正确的人用正确的技能打开,但是我们还是应该在我们的门上加一把锁。然而,大多数安全审计方法在检测未被怀疑的问题上效率较低,而且还远不能宣称任何经审计的智能合同是100% “安全”的,或者在未来不会受到任何攻击。此外,由于预算限制,有时需要在进行多少安全审计方面进行权衡。以上这些听起来可能有点伤感,但这就是我们要面对的现实。作为智能合同的用户,这对我们意味着什么? 下面是我们想提出的几点:

1. 一如既往,只把在最坏的情况下你能承受的资金放到智能合约里;

2. 只向安全审计过的项目存放资金;

3. DeFi应用程序的潜在的回报或收益应补偿其额外的安全风险。

Part.2 行业脉搏

Algorand 基金会与 Circle 达成合作,将在 Algorand 链上发行 USDC

USDC

Algorand 基金会宣布与 Circle 达成合作,将在 Algorand 链上发行 USDC。USDC 是基于由 Centre Consortium 公司( Coinbase 和 Circle 联合投资运营的企业)开发的开放标准和治理框架,实现完全抵押美元的稳定币。

FIT、币安、Coinbase 正式上线 COMP,Coinbase Earn 新增对 COMP 的支持

上线

FTX 近期上线了 COMP 合约及 DeFi 指数合约,同时币安也已上线 Compound 治理代币 COMP,并开通 COMP/BTC、COMP/BNB、COMP/BUSD、COMP/USDT 交易市场,COMP 充值通道现已开放。还有加密货币交易所 Coinbase 也已正式上线 Compound 治理代币 COMP,用户可交易、发送、接收或存储 COMP。

ConsenSys Diligence 推出区块链项目安全审计数据库

安全审计

ConsenSys Diligence 推出区块链项目安全审计数据库,该数据库为开源,基于项目展示相关的安全审计信息,包括审计、赏金和合约仓库列表,所有项目数据均存储在JSON 文件中。该数据库目标是为用户聚合区块链安全性数据,而非保证任何特定项目的安全性。

@IOSG VC:

DeFi 货币市场协议 DMM 公募期间电报群被攻击,已给予用户 4 万美元补偿

DeFi

DeFi 货币市场协议 DMM 官方推特表示,在公募期间其电报群遭到恶意劫持,攻击者冒名顶替了 DMM 基金会,目的是为了窃取资金。对于在代币销售中被骗的人补偿了相应 DMG 数额。

初创公司 Notabene 正在推出面向加密交易所的合规平台

矿机

初创公司 Notabene 撰文介绍其面向加密货币交易所的合规平台 Notabene。该平台旨在帮助全球虚拟资产服务提供商(VASP)遵守金融行动特别工作组(FATF)提出的旅行规则,允许交易所开始将旅行规则集成到其合规性工作流程中。

@IOSG VC:

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Notabene是第一个为合规交易而设立的专业KYC平台,其团队2020年2月开始运营,并获得第一个客户Concordium,Concordium是第一个为合规建立的公链基础设施。

Notabene注重用户在数字资产交易的整体进程而不仅仅是身份验证。包括将客户的身份与数字加密货币账户相连,实时监测与评估,并提供持续的SAAS服务。

加密货币的交易KYC与传统金融中的KYC有显著不同。加密货币交易KYC业务流程需要以下方面。

StarkWare 启动基于 STARK 的可验证延迟函数服务「VeeDo」

知识证明

零知识证明研发机构 StarkWare 在以太坊主网上启动了基于 STARK 的可验证延迟函数(VDF)服务「VeeDo」。VDF 是一种可通过计算提供延迟和时间滞后的函数。StarkWare 打算用 VeeDo 解决的第一个应用是以太坊上的无需信任的、不可支配的随机性概念验证(PoC)。

@IOSG VC:

今年5月底,StarkWare还曾在twitter宣布将很快完成ethSTARK代码的开发并开源。ethSTARK是以太坊基金会在2018年7月资助StarkWare去研发对STARK友好的哈希函数以及为其生态提供开源ZKP代码,一旦完成ethSTARK其代码的运行速度将比现有的任何ZKP代码快20倍。StarkWare在2018年10月曾融资3000万美元,投资者包括Consensys,Coinbase Ventures,Intel Capital,Pantera和Sequoia。

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Incognito 发布支持 BNB 和 BTC 匿名交易的 Incognito Portal

隐私解决方案

加密货币隐私解决方案提供商 Incognito 发布了 Incognito Portal,目标是打通到%&&&&&%的无信任桥梁,允许 BNB 进行完全保密的交易。Portal 可以在没有高级智能合约的情况下将区块链连接到匿名隐私层。

路印协议 Loopring 在用户界面中支持 RenBridge,可用 BTC 铸造 renBTC

tBTC

路印协议 Loopring 在用户界面中新增支持 Ren 协议的 RenBridge,允许用户使用比特币铸造 renBTC,以 zkRollup 方式使用。目前 renBTC 已支持存入 Loopring 交易所和 Loopring Pay,将于大约 1 周后将上线 renBTC/USDT 交易对。

@IOSG VC:

与tBTC及sBTC等去中心化的项目需要用户在项目的网站上铸币不同,renBTC更像是像DeFi 的LEGO块,该项目允许将renVM直接集成到DeFi应用程序中。与路印协议等项目的合作为renBTC打开了流量的入口。

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Source:etherscan

我们看到renBTC的的交易量在18-19号两天增加364%,截止2020年6月29日供应链达到1000+renBTC,  目前renBTC为去中心化比特币锚定币项目中交易量和锁仓量最大的项目。

Part.3 投融资事件

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AVA Labs 完成 1200 万美元代币私募融资,Galaxy Digital、NGC、比特大陆等领投

公链

去中心化服务平台 AVA Labs 完成 1200 万美元的 AVAX 代币私募融资。此次由 Galaxy Digital、比特大陆,Initialized Capital,NGC Ventures,Dragonfly Capital 五家机构领投,募资结束之后,Avalanche 的 Denali 测试网就成功关闭,有超过 1000 个全节点参与 Staking 并参与共识协议。AVA Labs 联合创始人兼首席运营官 Kevin Sekniqi 表示,新的资金将用于 AVA 区块链网络的进一步发展,其主网将于 7 月推出。AVA 区块链平台由 Avalanche 共识协议驱动,旨在让任何人创建能够运行智能合约并可跨链的公共或私人的区块链。

日本金融巨头 SBI Holdings 将在日本推出首个加密基金

crypto

日本金融巨头 SBI Holdings 在 26 日的经营状况报告会上表示,将推出日本首个加密资产基金,预计从 2020 年夏季开始招募个人投资者,且该基金包含 BTC、ETH、XRP 三种投资标的,引入以上三种代币后,基金会被视为机构投资者的金融产品。

亿邦国际在纳斯达克正式上市,最终发行价为每股 5.23 美元,总发行规模约为 1.075 亿美元

矿机

比特币矿机生产商亿邦国际公布 IPO 细节,具体如下:1. 拟出售 19,264,337 普通股,每股价格 5.23 美元,总发行规模约为 1.0075 亿美元。2. 具体上线时间为6 月 26 日股票代码为 EBON,预计发行将于 6 月 30 日结束;3. 公司已授予承销商在最终招股说明书发布之日起 30 天内以首次公开发行价购买 2,889,650 股额外的 A 类普通股的权利。

Celsius 获 Tether 的 1000 万美元投资,投后估值 1.5 亿美元

借贷

加密借贷平台 Celsius Network 宣布已获得稳定币发行商 Tether 的 1000 万美元投资,这也就意味着此次投后估值接近 1.5 亿美元。

Opyn 完成 216 万美元融资,Dragonfly Capital 领投

链上期权

链上期权平台 Opyn 宣布完成 216 万美元的融资,由 Dragonfly Capital 领投,其他参投方包括 Version One Ventures、Uncorrelated Ventures、1kx、a_Capital、DTC Capital、CoinFund,以及个人投资者 Balaji Srinivasan、Robert Leshner (Compound 首席执行官)、Dylan Field 和 Linda Xie 等人。Opyn 表示将利用这笔资金扩大团队,招聘核心员工以及进一步开发协议和提高安全性。

自由职业市场 Braintrust 完成 600 万美元种子轮融资,通过区块链建立劳动力解决方案

解决方案

自由职业市场 Braintrust 宣布获得 600 万美元种子轮融资,投资者包括 True Ventures、Homebrew Ventures、Uprising Ventures、Galaxy Digital、IDEO CoLab、Kindred Ventures 和 Vy Capital。一些天使投资人也参与了此次融资,Braintrust 可以实现 100% 的远程操作运营,目的是为了帮助雇主找到在传统市场上很难雇佣和留住的高技能技术人才。

芯片巨头 AMD 与 ConsenSys 的合资公司 W3BCloud 完成 2050 万美元初始融资

去中心化数据中心网络

芯片巨头 AMD 和以太坊开发商 ConsenSys 的合资公司 W3BCloud 已经完成 2050 万美元融资,将用于在全球范围内推出去中心化数据中心网络。公司计划在四年内投入运营 40 个数据中心,W3BCLOUD 利用 ConsenSys 在区块链领域的软件开发经验,开发基于 AMD 硬件的区块链数据中心解决方案。合作各方表示,W3BCLOUD 开发的区块链数据中心解决方案将主要针对企业和政府对云计算区块链基础设施的需求。

Part.4 IOSG投后项目进展

Filecoin 关于测试网奖励计划的准备工作预计 7 月 6 日完成

去中心化存储项目

Filecoin 表示,其测试网奖励计划的准备工作预计 7 月 6 日完成,测试准备主要从承诺容量升级为真实数据、打包多笔交易、快速检索这三个方面进行(后续可能会增新),准备周期截止到测试计划上线前 2 周。

Celer Network 更新路线图,将于三季度更新代币经济模型

扩容

Celer Network (CELR))更新项目路线图。Celer Network 将在今年第三季度更新 Celer Network 代币经济模型(cEconomy)、将二层扩展支持添加至更多的主链(layer-1 blockchains)、发布 Celer Network PoS Optimistic Rollup 侧链主网 1.0、构建易于使用的 SDK 等。第四季度,Celer Network 将进行具有多客户端状态同步和接收者委派功能的 Celer Network 状态通道网络主网升级、发布 Celer Network PoS Optimistic Rollup 侧链主网 2.0 以及通过 CelerX 移动应用程序将非加密用户带入区块链领域。

Maker 批准添加 KNC 及 ZRX 成为抵押资产的提案

治理投票

MakerDAO 已经完成并批准 KNC 及 ZRX 成为 Maker 协议抵押资产提案的治理投票。Maker 于上周将开启为期两周将 ENJ、LEND、LINK、MATIC、PAXG 和 WKT 作为抵押资产提案的投票。

Kyber Network 成为 Bancor V2 的启动池,Bancor V2 代码预计 7 月部署到主网

去中心化流动性网络

Bancor 宣布,Kyber Network (KNC) 成为 Bancor V2 的启动池。Bancor V2 新的 KNC 储备池将允许 KNC 持有者提供流动性,并在维持其对 KNC 的多头头寸同时,获得 KNC 储备池交易费的一部分。

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