一文带你了解DeFi近期三大事:Bancor V2、Balancer、YFI克隆体

DeFi领域最近的热点是啥?总结一下可以归为三大事: Bancor V2正式启用,声称可解决自动化做市商(AMM)的最大故障

DeFi领域最近的热点是啥?总结一下可以归为三大事:

  1. Bancor V2正式启用,声称可解决自动化做市商(AMM)的最大故障

  2. Balancer协议治理获得巨大进展。

  3. 大获成功的YFI被模仿,一大批YFI克隆体(骗局)诞生。

1. Bancor V2正式启用,声称可解决自动化做市商(AMM)的最大故障

Bancor V2的启用是一个良好的开端,第一个流动性池BNT / LINK在48小时内达到了50万美元的上限。

Bancor V2将原有的流动性放大了20倍,因此就滑点而言,一个100万美元V2的表现就像是一个2000万美元的池一样。 这使得LINK池的数量在周日的24小时内攀升至100万美元,即使在将其与1inch之类的DEX聚合器集成之前,该代币也是市场上最具竞争力的。

一文带你了解DeFi近期三大事:Bancor V2、Balancer、YFI克隆体

对于流动资金提供者(LP),第一个资金池将以交易费形式提供366%的APR——所有这些都是在没有任何流动性挖矿的情况下。

通过基于自动做市商(AMM)的动态设计对流动性进行细分,交易者可以进入具有单面流动性的池中,这意味着他们只可以将一个代币存入池中,而Uniswap LP则需要提供50/50的两种币种。 Bancor V2旨在通过使用更灵活的联合曲线或许多AMM中用于计算代币价格的公式来吸引更多的交易量,并减少流动性。

“在自动化再平衡(automated rebalance)的支持下,V2根据市场需求调整池权重,确保即使代币价格上涨,LP也能从几乎无套利损失(impermanent loss)中受益。 这种设计为大多数资产提供了低滑点,甚至包括易波动的ERC20代币(如LINK)。”

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优化交易费

尽管Uniswap之类的DEX所提供的 0.3%交易费对LP有利,但越来越明显的是,由50/50代币对产生的套利损失(impermanent loss)大大超过了从池内互换收取的费用。

现在,Bancor V2的设计提出了三位数的APR(仅交易费用)和无套利损失,这无疑是一个巨大优势。

增长负责人Nate Hindman告诉The Defiant,“我们只是摸索了AMM所能提供的一切,当我们准备部署逐渐升高并最终移除上限的下一个池时,第一个LINK池产生的交易量令人兴奋。 ”

接下来,Bancor将推出LEND,REN,renBTC和SNX的V2池——在beta阶段时,所有这些池都将具有50万美元的流动性上限。这将由一个BancorDAO代替,将在几周后提供BNT抵押。

伴随着争议

Bancor对争议并不陌生,在其2017年完成1.53亿美元ICO之后一直受到批评。 庞大的代币销售意味着被给予厚望,但是Bancor的升级仍然有些迟钝,Uniswap开发人员甚至暗示Bancor复制了他们的接口代码。 Bancor的Hindman否认他们已经“分叉”了Uniswap的代码,但承认他们受到了Uniswap设计的“启发”。

“你们可能会受到我们的公式,智能合约代码和AMM发明的启发,而我们也会受到您的前端设计的启发,” Hindman发推文说。

无论如何,在接下来的几周内,随着新的Bancor V2池推出,使用表现值得关注。

2. Balancer投票决定调整流动性挖矿因素

随着Balancer在其自动化资产管理平台上突破5亿美元的总流动性里程碑,BAL代币持有人正在改变治理代币的分配方式。

在基于BAL的最新一轮投票中,社区通过了投票,将软挂钩池中的wrapFactor从0.7减少到0.2。 从本质上讲,具有sETH / wETH,USDC / mUSD和renBTC / WBTC等软挂钩对的池的BAL奖励分配将大大减少了。

促进有用流动性的论点表明,从套利损失的角度出发,软挂钩资产池的风险较小,给平台带来的影响很小甚至没有。

尽管最初的投票有争议,但94%的赞成票的最终结果表明BAL持有人完全赞成新的wrapFactor。

BAL投票者还选择包括基于BAL的流动性的1.5倍乘数和调整后的FeeFactor,以将BAL奖励给以前很少或根本没有象征性奖励的高费用池。

Balancer在基于快照的治理民意测验中开始发现自己的进步,该民意测验表明BAL发行在运行的数周中发生了重大变化。

3. YFI克隆体

yEarn的YFI代币的成功正在迅速激发大量模仿者,并且是花样百出。 其中一些YFI变体已变成彻头彻尾的骗局,另一些则已变得不活跃,而其中一个被誉为第一个成功的中国DeFi代币。

由于许多DeFi协议都是可插拔的,并且竞争对手的进入门槛很低,如果随着市场进入一个新阶段,出现更多的模仿者来抢夺43亿美元总价值锁定(TVL)这块DeFi馅儿饼,这也就不足为奇了。 

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YFII,来自中国的第一个YFI克隆体

7月26日,yfii.finance分叉了YFI并启动了YFII 代币。这次分叉包括了升级提案YIP 8,该提案未能在YFI的治理投票中获得通过,提出要将YFI的总供应量提升到6万个YFI并增加一种类似于比特币的减半机制。作为该提案的支持者,yfii.finance在提案被否之后决定分叉YFI并实施了该提案。

随着社区的一部分大声疾呼这个项目是一个骗局,Balancer决定将其列入黑名单,YFII立即面临逆风。 由于拥有价值2000万美元的流动资金池,Balancer此举就引发了人们对DeFi的去中心化以及DeFi平台的所有组件是否应该完全不受信任的质疑。但Balancer之后宣布对YFII的封锁是一个误操作,并重新上线 了YFII。此外,yearn.finance也使用Curve的y资源池部署了YFII流动性挖矿策略。

YYFI,第一个DeFi出口骗局

YYFI于7月29日推出,是另一个YFI代币模仿者,但很快被识别为骗局。 当这个分叉获得足够的流动性后,其所有者便铸造了100万个YYFI,并开始抽干其Balancer池。

在最初时,YFI创始人安德烈·克罗涅(Andre Cronje)就存在私自铸造无数个代币的风险,因为他是合约的唯一所有者,在合约发布后数小时内就提出了这一风险。 但是Cronje将控制权移交给了社区成员,以防范这种风险。

YFFI,另一个骗局

YFFI等其他模仿者似乎从头开始就是骗局。 在最初的流动性增加之后,团队销毁了一些预先开采的代币,以提高社区的信心。 后来,他们开始提取剩余的预挖代币,而不用销毁。 该代币价格在四天内从619美元降至2.62美元。

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