Defi还该参与吗? 也聊预言机赛道

1 经过大跌,整体短线趋势被破坏后, 调整修复需要时间,甚至可能会比预期的长,短期预期不要太高。 Defi的项目经过一轮黑暗时刻,有第一轮洗牌,参与的态度也出现分化, 关键最

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经过大跌,整体短线趋势被破坏后,

调整修复需要时间,甚至可能会比预期的长,短期预期不要太高。

Defi的项目经过一轮黑暗时刻,有第一轮洗牌,参与的态度也出现分化,

关键最终还是看二级市场是否有人接盘,有些项目应该还有机会,但参与难度加大。

如果在非常火热的时候,都没赚到钱,那么现在也就别去凑热闹的,

别只盯着各种小报、文章xx又赚多少,赚钱的人是存在的,但要明白为什么是你。

也许会有很多回光返照,但现在风报比已经明显下降,

如果不想赌博,建议回避,否则当我没说。

当然,长期来看,依然会有项目跑出来,这就需要多研究,找准机会。

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最近个人也在思考哪些赛道,哪些项目会长期存在。

前几天关注的预言机可能就是一个细分赛道,之前看了目前的赛道龙头Chainlink。

今天再大概了解下其他几个同类的项目,以便后面跌出机会时,可以更加精准的布局。

还有比较火的有Band,Band 是一个受到币安和红杉投资的的去中心化预言机协议。

Band 认为预言机的难点在于如何通过经济模型设计实现真正可靠的去中心化,所以 Band 协议的不同之处就在于其经济模型。

Band 协议内有众多数据集,每个数据集都有对应的代币,数据集代币通过代币池与协议代币 BAND 兑换获得。

数据提供者需要抵押数据及代币,数据集代币持有者会对数据提供者进行投票,排名前几的节点才能成为数据提供者。

Band 协议内还有协调者,协调者收集数据提供者提交的数据进行聚合,然后将聚合后的数据发送给数据集内的节点签名,签名比例达到 2/3 以上,协调者会将数据上传到链上,供数据需求方调用。

完成了数据提供,系统会对数据提供者和投票者奖励数据集代币,奖励会大部分分给数据提供者。

从官网公布的合作节点来看,也都是一些知名机构,从源头上提升了可信度。

Band 也有不少项目使用,在博客内专门有一栏合作伙伴展示。

其风险点也和Chainlink 的风险点类似,随着服务规模的扩大,安全性会逐步降低。

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这波表现不错的还有Nest,Nest 是一个基于矿工报价博弈的去中心化预言机系统。

NEST 通过矿工报价,以 ETH/USDT 为例,矿工参与报价必须同时在合约内存入 EHT 和对应报价的 USDT ,

比如矿工报价 ETH 价格为 230 USDT,则矿工报价最低需要存入10 ETH 和 2300 USDT(最低报价为10ETH)。

报价收取 ETH 规模的 1% 作为手续费,同时获得 NEST 激励,收取的 ETH大部分作为 NEST 持有人的分红分发出去。

如果矿工报价偏离市场价格,比如市场价 230 USDT,矿工报价 200 USDT,则矿工的 ETH 会被验证者(套利者)用 USDT 吃掉,矿工会遭受损失。被吃掉的报价为无效报价,不参与价格生成。

验证者在吃单的同时,需要报出一个新的报价单出来,新的报价单规模要求是自己吃单规模的 beta 倍,当前 beta=2。

如果验证者的新报价与前面的生效报价有超过 10% 的价格偏离,那么新报价规模要 x 10 倍。

为防止恶意吃单破坏价格生成,验证者在吃单的同时,需要支付吃单 ETH 数量 0.1% 的交易手续费。

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如果报价没有在 25 个以太坊区块时间内被成交,则视为公允价格,会被系统收录参与价格形成。

25 个区块时间后矿工可以取回报价资产。

任何人都可以参与报价,任何人也都可以参与验证,NEST 是一个开放的系统。

NEST 系统每个区块都会有一个价格生成,如果某一个区块没有生成新的报价,则使用上一个区块的价格。

从上述分析中我们可以看出,想要对报价进行攻击,需要动用大量的资产。

因为每次吃单后都需要提交一个新的报价,新报价规模是吃单规模的 2 倍,这是一个指数级提升的资产规模。

理论上每个区块可以有多个报价,则想要阻止一个区块内的多笔报价,需要对多笔报价进行吃单,以及提交吃单规模 2 倍的新报价。同时新的报价也会被验证者进行吃单,从而快速提升攻击成本。

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有一种情况理论上可以比较简单的实行攻击,即报出一个规模非常大的报价,此时验证者可以进行吃单,

假如参与验证者不够多,只能吃下一部分规模,则剩余未被吃单部分也会被系统收录参与到价格生成中去。

但事实上现在部分主流资产 DEX 上的交易深度已经比较不错,验证者可以在 DEX 内即时变现,进行循环套利。

而如果是在中心化交易所做对冲,提币时间漫长,无法进行循环套利。但如果是小币种,DEX 深度不足,则可能会受到大额报价攻击。

NEST 预言机系统 7 月正式上线,目前已经被原力协议集成,迈出了实际应用的第一步。

主要需要明白的风险点在于:

假如报价矿工较少,则攻击成本会降低,报价频次越高,攻击成本越高;

假如验证者较少,则可能会受到大额报价攻击,验证者越多,越安全。

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最后还有值得一提的是Tellor,Tellor 是由 Maker 、Binance Labs 和 ConsenSys 投资的项目,

是一个基于以太坊的使用 POW+PoS 机制的预言机系统。

网络每 10 分钟为出价最高的数据请求者提供 1 次数据,矿工以算力竞争提供数据的权利,每次会有 5 名算力竞争胜出者提供数据,系统选择这个 5 个数据的中间值,提供给数据请求者。

矿工需要抵押 1000 个 Tellor 代币,如果对矿工提交的报价有异议,可以在 1 天内抵押代币发起争议,由代币持有人投票表决,胜则获得代币,败则失去代币。

Tellor 矿工需要硬件投入才能挖矿,想要实现和比特币类似的安全性,但 Tellor 如果不能被大量采用,则挖矿收益很可能难以覆盖挖矿成本,则 Tellor 的模型不成立。

Tellor 舍弃了性能,而选择使用 PoW 这种方式来实现更加安全的计算。从利益相关性上说,矿工需要投入金钱购买硬件,以及抵押代币,最终随着算力的增加,硬件成本不断增加,利益相关性逐渐增强,但这要求系统能够提供给矿工足够的回报。所以对于Teller来讲,采用率很重要。

如果采用不足,系统收益少,矿工没动力增加算力;

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事实上现在随着 DEX 的发展,直接使用 DEX 的链上价格做为预言机也是一个很有潜力的方向,

当然这需要 DEX 具有足够的深度,能够抵抗价格操纵,或者对价格进行加权等操作,来规避价格操纵攻击。

预言机对区块链非常重要,现在的区块链发展还离不开预言机,抗攻击性是预言机最重要的特性。

从发展来看,数据需求方可能会选择多个预言机来保证数据安全。

如果从更长远的未来来看,随着区块链的发展,预言机还拥有广阔的空间,值得长期关注。

嗯嗯,就这样!

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编译者/作者:Tolian

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